Deutschland im Jahre 1937: In Güstrow lebt der Bildhauer Ernst Barlachder sich jedoch in seinem Heimatland immer fremder fühlt. Die Nationalsozialisten beginnen gerade damit seine kriegskritischen Werke aus der Öffentlichkeit zu verbannen und er wird als entarteter Künstler gebrandmarkt. Barlach traut sich kaum noch vor die Tür