General Bruce (Robert Ryan), der Kopf des US-Geheimdienstes in Europa, ist auf dem Weg zur deutsch-deutschen Grenze, um dort mit einem russischen Kollegen Gefangene auszutauschen. Auf der Fahrt dorthin erinnert er sich an drei spektakuläre Spionage-Fälle, die er im Laufe seiner Karriere erlebt hat.