Die 11-jährige Franzi besucht ihren an Malaria erkrankten Vater am Krankenbett. Fünfzig Jahre später: Franziska ist mittlerweile längst eine erfolgreiche Fotografin, da erhält sie einen Brief aufgrund dessen sie beschließt nach Serbien zu reisen, um dort Ihre Halbschwester zu suchen. Im Zug erinnert sie sich an ihre Kindheit mit den zahlreichen imaginären Besucher, die damals ihre Phantasie bevölkerten.