Gemeinsam mit seinem Freund Hadschi Halef Omar ist Kara Ben Nemsi dem Mörder Abu Seif auf der Spur. Die Verfolgungsjagd durch die glutheiße Wüste fordert die beiden bis aufs Letzte. Unterstützt werden sie von Hanneh und Senitza den zwei geraubten Töchtern des Scheichs Malek. Kara Ben Nemsi verspricht den Mädchen, sie ihrem Vater zurückzubringen. Doch bald schon befinden sich alle in einer heimtückischen Todesfalle...