Bahram ist ein 40-jähriger Filmemacher, der seine gesamte Karriere damit verbracht hat, Filme zu drehen, von denen keiner jemals im Iran gezeigt werden durfte. Sein neuestes Werk, für das ihm das Kulturministerium wieder einmal die Genehmigung verweigert hat, bringt ihn an den Rand des Trotzes. Mit seiner scharfzüngigen, Vespa fahrenden Produzentin Sadaf an seiner Seite begibt er sich auf eine Mission, um seinen Film einem iranischen Publikum vorzustellen – und umgeht dabei die staatlichen Zensoren, die absurde Bürokratie und seine eigenen Selbstzweifel.